Vous souhaitez personnaliser les pages d'objets que vos utilisateurs voient dans Salesforce ? Vous n'êtes pas sûr de l'approche à adopter ? Vous ne savez peut-être pas si vous devez utiliser des présentations de page ou des types d'enregistrement, surtout si vous devez inclure plusieurs types de données sur la page.
Les utilisateurs considèrent souvent que Salesforce dispose de deux fonctionnalités ou fonctions similaires. Les différences entre les deux sont mineures et identifier les types de situations où leur utilisation respective est la plus appropriée peut se révéler ardu.
Voici deux exemples d'associations similaires : types d'enregistrements vs présentations de page et règles de Workflow vs déclencheurs Apex. Dans ces exemples, les fonctionnalités présentent des similitudes dans leur utilisation et dans le type de résultats qu'elles produisent dans votre système Salesforce.
Dans cet article, nous nous concentrerons sur les différences entre les types d'enregistrement et les présentations de page dans Salesforce et sur la manière dont vous pouvez les utiliser pour personnaliser ce que vos utilisateurs voient, les données auxquelles ils peuvent accéder et les processus métier qu'ils suivent dans Salesforce.
Nous aborderons les présentations de page et les types d'enregistrement : ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas et quand vous devez les utiliser.
Types d'enregistrement dans Salesforce : définition, fonctionnement et utilisation
Écran de création des types d'enregistrement dans Salesforce
Les types d'enregistrement dans Salesforce vous permettent d'afficher différents processus métier, des valeurs de liste de sélection et des présentations de page pour différents utilisateurs en fonction des informations de leurs profils.
Développons un peu notre propos.
Par « processus métier », nous entendons des éléments tels que le statut de la piste (lead) ou l'étape de l'opportunité. Différents types d'enregistrements peuvent utiliser différentes étapes pour convertir une piste en vente et cela doit apparaître dans votre système. Vous pouvez utiliser les types d'enregistrement pour y arriver.
Par exemple, vous pouvez créer un type d'enregistrement qui établit une distinction entre vos ventes de logiciels de vos ventes de services professionnels, chacun utilisant des valeurs de liste de sélection différentes dans le profil du client en fonction du type de services qui l'intéresse. Autre exemple : pour une piste donnée, un champ de liste de sélection qui convient plutôt aux services qu'aux logiciels peut être renseigné avec les types de conseil pouvant convenir au prospect concerné.
Par ailleurs, vous pouvez utiliser plusieurs types d'enregistrement pour afficher plusieurs présentations de page. Supposons qu'un client ait acheté votre offre logicielle et vos services professionnels au cours de deux processus de vente distincts. Vous pouvez utiliser deux types d'enregistrement pour afficher deux présentations de page sur le même objet.
Présentations de page dans Salesforce : définition, fonctionnement et utilisation
Écran de Présentations de page Salesforce pour l'objet Contact
Les présentations de page dans Salesforce sont utilisées pour contrôler la disposition des page dans Salesforce. Vous pouvez contrôler les emplacements des boutons, des champs, des liens personnalisés, de Visualforce, des commandes s-controls et des listes associées sur n'importe quelle page d'enregistrement d'objet.
Les présentations de page sont également utilisées pour déterminer quels champs sont marqués comme visibles, en lecture seule ou obligatoires sur les pages d'enregistrement d'objet. Elles déterminent quelles données seront présentées à quels utilisateurs. Presque tous les éléments d'une page d'objet Salesforce sont personnalisables à l'aide de la fonctionnalité de présentation de page standard ou du code Visualforce personnalisé.
Vous pouvez également personnaliser la présentation d'une page pour un groupe spécifique d'utilisateurs, comme vos équipes commerciales, le département financier ou les équipes d'assistance. Chaque groupe d'utilisateurs peut disposer d'une présentation de page personnalisée qui ne contient que les données qui les concernent.
En bref, les présentations de page sont un outil permettant de personnaliser le contenu, l'apparence et la convivialité des pages d'enregistrement pour vos utilisateurs.
Il est important de savoir que vous ne pouvez appliquer qu'une seule présentation de page à un groupe d'utilisateurs spécifié par objet, par type d'enregistrement. Par exemple, si vos comptes ne disposent que d'un seul type d'enregistrement, vous ne pouvez appliquer qu'une seule présentation de page par profil. Vous pouvez utiliser les types d'enregistrement pour étendre cette fonctionnalité et mieux segmenter les utilisateurs pour afficher des présentations personnalisées.
Quand utiliser les types d'enregistrement ou les présentations de page
Exemple n° 1 : vous avez décidé d'intégrer votre équipe de réussite client dans Salesforce. Les membres de l'équipe auront besoin de voir les informations de compte pour les nouveaux comptes à venir, mais pas pour les comptes existants.
Il s'agit d'un cas d'utilisation simple. Étant donné que vous ajoutez un nouveau groupe d'utilisateurs nécessitant une vue supplémentaire, vous pouvez utiliser une seule présentation de page et l'appliquer au profil de réussite client. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les types d'enregistrement conjointement avec les présentations de page dans cet exemple.
Exemple n° 2 : Votre équipe commerciale souhaite mettre en place différents processus de vente pour les pistes, en fonction de la taille potentielle du compte mesurée par le nombre d'employés dans l'entreprise (1 à 250, 251 à 1 000, 1 000 à 10 000, 10 000 et plus). Les membres de l'équipe devront collecter différentes informations en fonction de la taille du compte.
C'est une situation idéale pour utiliser les types d'enregistrement Salesforce.
Étant donné que vous utilisez quatre compartiments différents pour catégoriser les pistes, chaque catégorie aura son propre processus de vente et vous ne pouvez attribuer qu'un seul type d'enregistrement à un processus de vente. Quatre types d'enregistrement seront donc nécessaires, un pour chaque processus de vente. Pour afficher les informations, vous devrez créer quatre présentations de page et attribuer à chacune son propre type d'enregistrement.
Effectuez des tests adéquats lorsque vous apportez des modifications
L'utilisation conjointe des présentations de page et des types d'enregistrement est souvent nécessaire pour s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux données dont elles ont besoin, mais des problèmes peuvent survenir. Lorsque vous utilisez les présentations de page Salesforce, vous contrôlez l'accès des utilisateurs et vous modifiez des champs de données spécifiques dans votre base de données Salesforce. Vous pouvez spécifier que l'utilisateur pourra toujours accéder aux données par le biais des rapports, mais qu'il ne pourra pas les modifier.
Vous devez tester soigneusement les modifications que vous apportez avant de les appliquer à tous les utilisateurs.
Ensuite, vous pouvez vérifier que vous n'avez rien oublié, comme certains groupes d'utilisateurs recevant l'accès à des données qui ne les concernent pas. Vous pouvez également vous assurer que les nouvelles présentations de page ne submergeront pas votre équipe avec un flot d'informations trop important. Ces erreurs peuvent ralentir les processus de vente et amener vos équipes à commettre des erreurs lors de la saisie des données, ce qui nécessiterait un nettoyage de vos données Salesforce.
Le moyen le plus simple de tester les présentations de page et de voir à quoi elles ressemblent pour différents utilisateurs consiste à se connecter à Salesforce et à tester en tant qu'utilisateur (dans la mesure où vos règles de partage de compte le permettent).
Types d'enregistrement vs présentations de page : solutions complémentaires
Les présentations de page et les types d'enregistrement sont utilisés conjointement pour personnaliser les vues des différents types d'utilisateurs. Alors que les présentations de page contrôlent ce qui est affiché sur la page, les types d'enregistrement sont utilisés pour différencier les différentes catégories d'utilisateurs et pour segmenter les groupes d'utilisateurs pour la personnalisation de la page d'objet.
S'assurer que les bonnes personnes peuvent accéder aux bonnes informations est essentiel pour améliorer l'efficacité et minimiser la frustration au sein de vos équipes.
Les présentations de page et les types d'enregistrement jouent un rôle essentiel dans la gestion des données
Les présentations de page et les types d'enregistrement jouent un rôle essentiel dans votre stratégie de gestion des données Salesforce. Avec des pages personnalisées, vous pouvez définir et appliquer les points de données que votre équipe collectera et utilisera tout au long du parcours client.
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