¿Has intentado alguna vez deduplicar contactos entre HubSpot y Salesforce mientras las dos plataformas se sincronizan? Si lo has hecho sabes que puede ser bastante complicado.
Ya es bastante difícil corregir los registros duplicados en el CRM sin tener que preocuparse por todos los problemas que conlleva la sincronización de dos plataformas.
Tanto HubSpot como Salesforce tienen formas únicas de gestionar los registros duplicados que deben conocerse y tenerse en cuenta al combinar los duplicados. No tener en cuenta esto podría significar dejar muchos contactos duplicados flotando en el sistema, sin contabilizarse, a pesar de que comparten muchos datos en otros campos.
Pero las complicaciones no acaban en los matices específicos de las plataformas. Al combinar registros duplicados en los CRM, es necesario mantener la sincronización. Por lo tanto, es necesario determinar el "registro maestro" adecuado que debe utilizarse, aunque a menudo es más fácil decirlo que hacerlo.
Para asegurarte de que la combinación es correcta y de que tienes el registro maestro correcto en ambas plataformas, tendrás que hacer la comprobación manualmente. En una base de datos de clientes que puede tener miles de registros de clientes duplicados, la tarea puede resultar abrumadora rápidamente.
Luego hay que pensar en cómo funciona realmente el proceso de combinación. Si dos registros se combinan en Salesforce, ¿se combinan también en HubSpot? Pero incluso eso puede ser un poco turbio. La respuesta real es "a veces, dependiendo de la configuración".
Esto hace que las empresas tengan que pasar por un tedioso proceso, de ida y vuelta entre ambas plataformas, para realizar pruebas y asegurarse de que entienden cómo funcionan las cosas, comprobar los ID de los registros, asegurarse de que están combinando los registros correctos y mantener la sincronización intacta.
Este complicado proceso de deduplicación lleva mucho tiempo y es problemático, incluso cuando se trata de un solo par de registros duplicados en ambas plataformas.
Pero pensemos en lo complicado que se vuelve esto cuando tenemos más de dos duplicados tanto en HubSpot como en Salesforce. ¿Qué ocurre si un contacto concreto tiene seis registros duplicados en Salesforce y cinco duplicados en HubSpot? ¿Serán capaces HubSpot y Salesforce de reconocerlos como duplicados? ¿Tendrás que combinar los duplicados en ambas plataformas por separado?
Luego hay que tener en cuenta cómo se asocian esos duplicados con otros registros de tus bases de datos. ¿El registro maestro está asociado a la empresa y a los acuerdos correctos? ¿Hay otros registros duplicados que tengan asociaciones que puedan romperse durante la combinación? Los equipos de marketing basados en cuentas pueden depender de esas asociaciones.
¿Cómo se desenreda esa red? ¿Cómo se pueden combinar todos los registros de una manera que tenga sentido, al mismo tiempo que se garantiza que los registros permanezcan sincronizados en las dos plataformas y que no se rompa nada en el proceso?
En este artículo explicaremos cómo funciona el proceso de deduplicación entre HubSpot y Salesforce cuando se están sincronizando, y exploraremos por qué es tan problemático. A continuación, veremos cómo Insycle puede ayudar a simplificar la deduplicación de los registros sincronizados y liberarte del peso de las tareas manuales repetitivas.
Empecemos por ver por qué los datos duplicados son un problema tan grande, sobre todo en dos sistemas separados pero sincronizados.
En este artículo hablaremos específicamente de cómo tratar los duplicados entre HubSpot y Salesforce, pero existen problemas similares con sus propias complicaciones con cualquier integración o sincronización de CRM.
Los problemas de los registros de contactos duplicados repercuten en toda la empresa. Te cuestan dinero, dañan tu reputación y minan la motivación y la cordura de los equipos que tratan con ellos cada día.
Este hecho queda perfectamente ilustrado en una cita de Jonathan Block, vicepresidente de desarrollo de productos de SiriusDecisions:
"Cuanto más tiempo permanezcan los registros incorrectos en una base de datos, mayor será el impacto financiero. Este punto se ilustra con la regla 1-10-100: cuesta 1 dólar verificar un registro a medida que se introduce, 10 dólares para limpiarlo y deduplicarlo y 100 dólares si no se hace nada, ya que las ramificaciones de los errores se sienten una y otra vez".
Esta es una declaración que hizo originalmente en 2008. Años más tarde, cuando los datos de los clientes desempeñan un papel aún más importante en todo lo que hacen las empresas y las expectativas de los clientes son mucho más elevadas, cabe preguntarse si esos costes por registro no son varias veces superiores a los de entonces.
Aun así, la regla del 1-10-100 ilustra un punto muy importante: es mejor no dejar nunca que los datos duplicados entren en tu CRM, pero una vez que están ahí, es fundamental que se arreglen rápidamente o los costes crecerán exponencialmente con el tiempo.
El 67 % de las empresas se basan en datos de CRM para captar y segmentar a los clientes. Sin procesos fiables de tratamiento de datos duplicados, puede ser imposible relacionarse con los clientes de forma personalizada y eficaz.
Los datos duplicados causan muchos problemas dentro de una empresa, pero esos problemas se agravan cuando hablamos de pares de duplicados separados entre plataformas sincronizadas.
Incluso en casos sencillos , sin las complicaciones de tratar de desenredar múltiples duplicados en sistemas conectados, los duplicados matan la productividad.
Piénsalo. Sin procesos de deduplicación coherentes en los datos de tus clientes, tus equipos se ven obligados a resolver el problema ellos mismos, de forma manual.
Los equipos de marketing tendrán que indagar en los datos antes de enviar las campañas para solucionar los problemas evidentes. No querrás entregar el mismo mensaje a la misma persona varias veces. O llamarlos "james" en lugar de "James". Entonces, las posibilidades de que el marketing sea capaz de detectar todos los problemas manualmente o utilizando complicadas funciones de Excel son escasas.
Los equipos de ventas tendrán que rebuscar en las bases de datos de clientes para comprobar si hay registros duplicados antes de ponerse en contacto con los clientes potenciales. Tienen que asegurarse de que no se les escapa ningún contexto importante que esté dividido entre varios registros, o de lo contrario se arriesgan a que en una llamada de ventas parezca que no han hecho los deberes.
A continuación, los representantes de ventas tienen que elegir el registro "correcto" en el que introducir los datos y las notas de su llamada. Los equipos de ventas dependen de la productividad y la rapidez para alcanzar sus objetivos. Añadir un paso más a su proceso, como la doble comprobación de los registros duplicados, repercutirá sin duda en sus resultados.
Los equipos de atención al cliente y de éxito tienen el mismo problema. Se basan en el contexto para ofrecer una experiencia excelente a cada cliente con el que se relacionan. Cuando ese contexto está dividido entre varios registros de clientes, tienen que buscarlos manualmente o conformarse con ofrecer una experiencia menor.
Esos dobles controles y paradas en boxes son terribles para la productividad de esos equipos. La comprobación de los registros duplicados tiene que estar integrada en el proceso cada vez que se relacionan con un cliente.
Ahora imagina que un registro no solo tuviera un par de registros duplicados, sino cinco. O cinco duplicados en dos plataformas diferentes, lo que da lugar a 10 registros independientes para un determinado cliente. ¿Cómo pueden determinar cuál es el registro "correcto"? ¿Tienen siquiera tiempo para examinar todos esos registros en busca de los fragmentos de contexto que necesitan? Probablemente no.
Situaciones avanzadas de duplicidad de datos como esta dejan a los equipos con una disyuntiva: productividad o eficacia. Tienen que elegir si quieren perder el tiempo buceando en los diferentes registros o ignorarlos y aceptar el golpe en sus resultados. Esa es una posición en la que ninguna empresa debería poner a sus equipos si puede evitarlo.
Los registros de clientes duplicados también pueden dañar la reputación de una marca. Las expectativas de los consumidores están cambiando. Actualmente, el 51 % de los consumidores espera que las empresas se anticipen a sus necesidades y hagan las sugerencias pertinentes antes de entrar en contacto. Se espera que las empresas se pongan en marcha en cada contacto. Necesitas una imagen completa de cada contacto en tu sistema para hacer sugerencias relevantes y comprometerte con ellos de una manera que tenga sentido, en función de su situación.
Imagina que eres un cliente y que recibes los mismos mensajes varias veces en diferentes correos electrónicos.
O quizá te sientas identificado al tratar con una empresa y sentir que no se tiene en cuenta ninguna de tus interacciones anteriores. Cada vez que te relacionas con una persona nueva, parece que empiezas de cero. Es fácil ver cómo esto se convertirá rápidamente en un agravante.
Además, cuando se trata de muchos pares de duplicados en varias plataformas, estos problemas se agravan.
Ahora hay más registros que tu equipo tiene que comprobar para conocer el contexto. Hay más vectores de error de personalización. Cuando se combinan los duplicados, se puede romper la sincronización de esos registros entre las dos plataformas, lo que hace que los datos sean más difíciles de encontrar y que los equipos confíen en ellos.
Este tipo de situaciones son habituales cuando se tienen datos duplicados, ya sean contactos, empresas, cuentas o clientes potenciales duplicados. Tus equipos carecerán del contexto que necesitas para relacionarte con los clientes potenciales de forma eficaz y, en última instancia, dañarán tu reputación con esos clientes potenciales y clientes.
Mantener una visión única del cliente es fundamental para ofrecer buenas experiencias a los clientes y clientes potenciales. Esta visión única de los clientes ofrece a los equipos (marketing, ventas y asistencia) una única fuente de información para relacionarse con los clientes.
Solo el 8 % de las empresas afirma haber alcanzado una visión única del cliente para orquestar la personalización en todos los canales. Para la mayoría de las empresas, es algo en lo que siempre se esfuerzan.
Con cada registro de contacto duplicado se erosiona esa visión única del cliente. Una fuente de verdad se convierte en dos. O tres. O cuatro. Ahora no hay una fuente de "verdad", sino una colección de registros que, en conjunto, ofrecen una visión inconexa de lo que podría ser la verdad.
Y en situaciones en las que los registros de los clientes no están sincronizados entre HubSpot y Salesforce, tres registros duplicados se convierten en seis. Ahora hay más registros que tu equipo tendrá que revisar para tener un contexto completo de sus interacciones y mensajes. Más oportunidades de cometer errores de personalización. En última instancia, esto se traduce en una menor experiencia para tus clientes y clientes potenciales.
Gestionar estas situaciones es difícil. Cada plataforma tiene sus propios matices en cuanto a la gestión de la combinación de duplicados. A continuación, habrá que tener en cuenta la forma en que las plataformas interactúan y comparten los datos.
Al final, lo que quieres es una forma sencilla de mantener una única visión del cliente. Pero llegar a ese punto puede suponer un gran dolor de cabeza.
La gestión de los duplicados en los sistemas conectados de HubSpot y Salesforce es un buen ejemplo de un problema que puede parecer simple en la superficie, pero una vez que te sumerges y empiezas a descubrir las complejidades del problema, te das cuenta de que se complica por momentos.
Empecemos por ver cómo HubSpot y Salesforce gestionan la combinación de duplicados cuando se sincronizan en el mejor de los casos. A continuación, echaremos un vistazo a casos más avanzados para ilustrar lo enrevesado que puede llegar a ser el problema.
HubSpot deduplica los clientes potenciales y los contactos de Salesforce haciendo coincidir las direcciones de correo electrónico. Este es el único campo que se utiliza para identificar los duplicados. A menudo, esto es suficiente para limpiar la mayoría de los duplicados, pero si tienes a la misma persona con el mismo nombre, nombre de la empresa, y otros campos en ambas bases de datos, no serán identificados como un duplicado y por lo tanto no se combinarán durante el proceso de combinación si no comparten exactamente la misma dirección de correo electrónico.
Dos contactos pueden ser casi idénticos pero utilizar dos direcciones de correo electrónico diferentes (jane@acme.com y jane@acme.co.uk, o una dirección de correo electrónico personal y otra de trabajo, por ejemplo) y no ser identificados.
Esto significa que tendrás que utilizar un proceso manual o complicadas funciones de Excel para identificar y combinar estos duplicados por tu cuenta en ambos sistemas. Si combinas duplicados en Excel, tienes que vigilar de cerca las asociaciones de registros entre las dos plataformas para asegurarte de que cuando termines, la sincronización se mantenga.
Pero incluso cuando un par de duplicados en ambas plataformas comparten una dirección de correo electrónico, hay otras consideraciones que pueden dificultar la deduplicación entre plataformas.
HubSpot ofrece algunas funciones de deduplicación automática que pueden ser útiles mientras la sincronización con Salesforce está activa.
Cuando se crea un nuevo registro de contacto, HubSpot buscará en Salesforce los registros que tengan un correo electrónico coincidente. Salesforce devolverá todos los registros que coincidan y HubSpot elegirá uno de ellos para sincronizarlo con HubSpot. En las siguientes actualizaciones en Salesforce, HubSpot se sincronizará con el contacto que se haya actualizado más recientemente.
Pero no hay garantía de que el registro elegido sea el que se quiere sincronizar. Si hay duplicados en la base de datos de Salesforce, es posible que un registro sea el que se ha actualizado más recientemente pero que contenga datos de menor calidad que otro registro.
Deduplicación de contactos de Salesforce
Al combinar duplicados en Salesforce directamente, tienes que asegurarte de que el resultado es la combinación de todos los duplicados en un registro maestro que se sincroniza con HubSpot. Si se combina en el registro equivocado, la sincronización se rompería y podría dar lugar a datos descartados.
Cuando la sincronización se rompa, verás un indicador en la tarjeta de sincronización del contacto de HubSpot correspondiente.
Averiguar cuál es el registro "correcto" para combinarlo puede ser tedioso, y requiere que se analicen los datos a mano en ambas plataformas.
Para identificar qué registro de Salesforce se está sincronizando con un registro de HubSpot, tienes que desplazarte hasta el contacto de HubSpot. En el panel izquierdo titulado Acerca de esta tarjeta de contacto, haz clic en Ver todas las propiedades.
Allí, puedes buscar la propiedad ID de cliente potencial de Salesforce o ID de contacto de Salesforce. Tendrás que guardar el valor y, a continuación, buscar el registro correspondiente en Salesforce utilizando ese ID para identificar qué registros se están sincronizando entre sí.
Pasar de una plataforma a otra para asegurarte de que haces bien este paso tan importante es tedioso, pero necesario. Imagina tener que hacer esto para cientos o incluso miles de duplicados: te tirarías de los pelos.
También hay que tener en cuenta la configuración de la sincronización de HubSpot y Salesforce. Esto es importante porque tener la configuración incorrecta podría dar lugar a la pérdida de datos en HubSpot.
En la configuración de la sincronización de HubSpot y Salesforce en HubSpot, encontrarás una sección que te permite elegir cómo se gestionan los cambios específicos de los datos en HubSpot.
Aquí puedes elegir si un contacto o un cliente potencial se eliminará o no cuando el contacto correspondiente se haya eliminado en Salesforce.
Parece algo que querrías, ¿verdad? No se podría pensar que si se elimina un registro de contacto en Salesforce se quiera que permanezca en HubSpot.
Pero el problema es que al deduplicar los contactos, se pueden eliminar registros accidentalmente. Si los contactos de HubSpot están configurados para ser eliminados cuando se elimina el contacto correspondiente de Salesforce, cuando los contactos duplicados se combinan en Salesforce, el contacto duplicado en HubSpot se eliminará y no se combinará en el maestro correspondiente en HubSpot. Esto puede dar lugar a la pérdida de datos.
Por otro lado, si los contactos de HubSpot no se eliminaran automáticamente con la sincronización en el momento de la combinación, terminarías con duplicados persistentes en HubSpot que ahora tendrías que deduplicar directamente en HubSpot.
Deduplicación de contactos de HubSpot
El proceso de deduplicación de contactos en HubSpot con la sincronización activa es parecido a hacerlo directamente en Salesforce.
Al hacer la combinación en HubSpot, y para mantener la sincronización activa, tendrías que seguir el mismo proceso de identificar los contactos que actualmente se están sincronizando con Salesforce, y elegir ese registro como registro maestro. Esto significa buscar en los registros y cotejar los identificadores de Salesforce, lo cual es un proceso manual que requiere mucho tiempo.
Las empresas y cuentas duplicadas son un problema grave para los equipos de ABM. Con las empresas duplicadas, los contactos pueden estar asociados a registros de empresas diferentes, lo que hace que tus equipos pasen por alto a partes interesadas importantes y pierdan oportunidades.
Es posible tener empresas duplicadas en HubSpot, independientemente de Salesforce. Por ejemplo, cuando la gente importa nuevos contactos y empresas a HubSpot, se pueden crear nuevas empresas duplicadas.
Además, la asociación automática de HubSpot puede crear empresas duplicadas a partir de los correos electrónicos de los contactos. Por ejemplo, si se utilizan diferentes subdominios, john@math.school.edu y jane@science.school.edu darán lugar a dos empresas para la misma escuela. Y lo mismo ocurre con el dominio de nivel superior del código de país acme.com y acme.co.uk.
Los registros de la empresa también pueden crearse mediante integraciones externas con software de terceros. Estos sistemas pueden tener o no sus propias reglas para crear nuevos registros de empresa o identificar los existentes, por lo que es importante entender cómo funcionan estas integraciones.
Con respecto a la sincronización de Salesforce, HubSpot puede deduplicar las empresas utilizando el campo ID de cuenta de Salesforce. Cuando los contactos se sincronicen con Salesforce, HubSpot asociará el contacto a la empresa con el correspondiente ID de cuenta de Salesforce. Si no existe ninguno, HubSpot creará una nueva empresa y la asociará al contacto.
Deduplicación de cuentas de Salesforce
La deduplicación de cuentas en Salesforce es posible. Sin embargo, cuando se deduplican cuentas en Salesforce, el registro maestro se mantiene sincronizado con HubSpot, pero la empresa duplicada en HubSpot permanece. Ya no tiene el ID de cuenta de Salesforce porque el duplicado en Salesforce se ha combinado.
Esto significa que puedes resolver un problema de cuentas duplicadas en Salesforce, pero la desorganización permanece en HubSpot, sin una forma fácil de deduplicarlas. Esas empresas duplicadas permanecen huérfanas en HubSpot abarrotando tu base de datos. El problema se agrava ya que no se pueden deduplicar empresas en HubSpot cuando se sincroniza con Salesforce.
Deduplicación de empresas de HubSpott
Una gran salvedad es que no se pueden combinar empresas de HubSpot duplicadas cuando la integración HubSpot-Salesforce está activa.
Para combinar las empresas de HubSpot, tendrías que desinstalar la integración, deduplicar los registros de tu empresa y luego volver a instalar la integración. Se trata de una tarea de gran envergadura que podría dar lugar como resultado una lista de problemas adicionales.
El marketing y las ventas basados en cuentas se ven afectados. Es posible que todavía haya contactos que estén asociados a los registros de la empresa equivocados, lo que obliga a los equipos a examinar los datos manualmente para encontrar el contexto. En muchos casos, se perderá el contexto por completo.
La deduplicación de las ofertas de HubSpot y las oportunidades de Salesforce es otra de las áreas problemáticas para los equipos de ventas. Ninguna de las dos plataformas ofrece una forma nativa de deduplicar las ofertas u oportunidades y, por tanto, tampoco hay forma de deduplicar en ambos sistemas mientras la sincronización está activa.
Aun así, hay situaciones en las que surgen ofertas y oportunidades duplicadas que pueden causar confusión y problemas.
La situación se complica cada vez más cuanto mayor sea el número de registros duplicados.
Hay que elegir el registro maestro adecuado. Hay que asegurarse de que el registro maestro está debidamente sincronizado entre ambas plataformas. Hay que asegurarse de que los registros se combinan eficazmente para mantener los datos de los clientes y facilitar una visión única de los mismos.
Todos estos factores separados culminan en lo que puede parecer una situación imposible de manejar. Todo el problema de la sincronización de la deduplicación de HubSpot y Salesforce es un poco difícil de entender, por no hablar de la ejecución.
Pero con Insycle, se puede simplificar el proceso y asegurarse de que se deduplica de forma coherente en ambas plataformas, al tiempo que se garantiza que los registros permanecen sincronizados.
Insycle toma este proceso de deduplicación en las bases de datos de HubSpot y Salesforce y lo simplifica, sin toda la comprobación manual y la confusión. Con Insycle puedes instalar un proceso de gestión de duplicados que ofrezca reglas y comportamientos fiables y coherentes en ambas plataformas.
Con Insycle puedes asegurarte de que tanto tu base de datos de HubSpot como la de Salesforce están deduplicadas y que la sincronización permanece activa. Se consigue "etiquetando" el registro maestro cuando se fusiona en uno de los CRM, y luego utilizando esa etiqueta en las reglas de selección del registro maestro en el otro CRM. El resultado es un par de registros maestros, uno en cada plataforma, que permanecen sincronizados.
Puedes empezar tu proceso de deduplicación desde Salesforce o HubSpot, y luego deduplicar en el otro CRM.
Vamos a desglosar cómo funciona paso a paso. En este ejemplo empezaremos por combinar en Salesforce y luego en HubSpot, sin embargo, puedes utilizar el mismo proceso en sentido inverso, es decir, primero en HubSpot y luego en Salesforce.
Para etiquetar el registro maestro, tendrías que crear un campo personalizado en ambas plataformas para capturar el etiquetado maestro. Se trata de una sola configuración.
El nuevo campo personalizado debe llamarse "Registro maestro de deduplicación" y debe añadirse a cualquier registro que se quiera deduplicar.
Insycle rellenará automáticamente este campo con el valor correcto. Para evitar que los usuarios cambien accidentalmente el valor, es posible que quieras ocultar este campo del diseño por defecto o hacer que no se pueda editar desde la vista.
Añadir el campo personalizado en Salesforce para cuentas
Añadir el campo personalizado en HubSpot para empresas
A continuación, en Configuración de sincronización, tendrías que configurarlo para que copie el valor del campo personalizado de Salesforce a HubSpot (una sola dirección).
Puedes seguir el mismo proceso para los contactos, los clientes potenciales, las oportunidades y las ofertas, y crear los campos personalizados adecuados y las asignaciones de sincronización.
Ahora puedes empezar el proceso de combinación de los duplicados de Salesforce con Insycle de forma masiva y automática.
Puedes realizar el proceso de deduplicación igual que si lo hicieras sin la sincronización. En este ejemplo, deduplicamos por cuentas de Salesforce utilizando:
Durante este proceso, se pueden establecer reglas flexibles para elegir un "registro maestro" en el que se combinarán todos los demás registros duplicados.
Como parte del proceso de fusión, Insycle rellenará automáticamente el "Registro maestro de deduplicación" con el valor "VERDADERO" para el registro que se elija como maestro, basándose en las reglas de selección del registro maestro.
Con Insycle puedes deduplicar empresas de HubSpot de forma masiva y automática, incluso cuando la sincronización con Salesforce está activa. No necesitas desinstalar la integración de Salesforce desde HubSpot.
Después de la combinación en Salesforce, el valor de "Registro maestro de deduplicación" que fue establecido por Insycle se sincronizará automáticamente desde Salesforce a HubSpot y se puede utilizar en los criterios de "Selección maestra".
En el paso "Selección maestra", establece que solo una regla "Registro maestro de deduplicación" sea Verdadera (Sí). Esto garantizará que el registro maestro en HubSpot se alinee con el registro maestro en Salesforce. El valor "Registro maestro de deduplicación" está disponible en HubSpot debido a la sincronización.
Ejecuta el proceso de deduplicación en Insycle como lo harías normalmente. Ahora, todos los duplicados se pueden combinar, tanto en HubSpot como en Salesforce, manteniendo el registro maestro adecuado y manteniendo la sincronización.
Se acabaron los duplicados. Se acabó el tener que comprobar los identificadores de cuenta de Salesforce y hacer una doble comprobación para asegurarte de que estás eligiendo el registro maestro correcto. Se acabaron las confusas redes de duplicados en múltiples plataformas. Se ejecuta la deduplicación en ambos CRM y se vincula la sincronización mediante las funciones avanzadas de deduplicación de Insycle.
Lo único que tienes que hacer es añadir un campo personalizado a tus tipos de registro en ambas plataformas e Insycle se encargará del resto.
Con Insycle puedes ejecutar el proceso de deduplicación en modo de vista previa para revisar los cambios antes de que se actualicen en el CRM, generar un informe CSV de los duplicados y configurar la deduplicación para que se ejecute automáticamente de forma periódica.
En este ejemplo teníamos una cuenta duplicada en Salesforce y la correspondiente empresa duplicada en HubSpot.
| Salesforce | HubSpot |
| Acme - ID de cuenta 0011N00001sZkioQAC | Acme - ID de cuenta de Salesforce 0011N00001sZkioQAC |
| Acme - ID de cuenta 0011N00001sZkQHQA0 | Acme - ID de cuenta de Salesforce 0011N00001sZkQHQA0 |
Usamos Insycle para combinar de forma masiva las cuentas en Salesforce, y Acme fue una de las cuentas que se combinaron.
Como parte de la combinación, Insycle rellenó automáticamente el "Registro maestro de deduplicación" para el ID de cuenta maestro 0011N00001sZkQHQA0 en Salesforce.
Después de la combinación, la sincronización de Salesforce y HubSpot propagó dos cambios en HubSpot:
Aquí hay una captura de pantalla que muestra las empresas en HubSpot después de la combinación en Salesforce.
Como se puede ver, la empresa vinculada al ID de cuenta de Salesforce 0011N00001sZkQHQA0 está etiquetada como maestra, y tenemos una empresa huérfana, una empresa duplicada no vinculada a Salesforce.
A continuación, deduplicamos las empresas en HubSpot y el objetivo es conservar la empresa vinculada al ID de cuenta de Salesforce 0011N00001sZkQHQA0 para mantener la sincronización con Salesforce.
Lo logramos utilizando "Registro maestro de deduplicación" es "Sí" en las reglas de selección maestra. Esto garantiza que se elija la empresa Acme vinculada al ID de cuenta de Salesforce 0011N00001sZkQHQA0.
Ahora ya no hay duplicados en Salesforce y HubSpot y los registros combinados se están sincronizando. Podemos ejecutar la deduplicación de forma masiva en todas las bases de datos de Salesforce y HubSpot y programarla para que se ejecute automáticamente de forma periódica.
La integración entre HubSpot y Salesforce es tan necesaria como difícil. Hay muchos matices entre las plataformas y la forma de trabajar y compartir datos entre ellas. Insycle te ayuda a navegar por esos matices y a centrarte en lo que importa: eliminar los datos duplicados en tus bases de datos de clientes y mantener la sincronización activa.
Insycle va más allá de la deduplicación de datos, es una solución de gestión de datos unificada para una variedad de necesidades de limpieza de datos, operaciones de datos y colaboración de datos. Insycle facilita la gestión, la automatización y el mantenimiento de los datos de los clientes para mejorar los resultados del trabajo de ventas y marketing.
A diferencia de las herramientas que abordan un problema de datos para un CRM, Insycle ofrece una solución completa para todas tus necesidades de gestión de datos de clientes y funciona en varios CRM de la misma manera. A menudo, cuando las empresas adoptan Insycle, consolidan y sustituyen las herramientas existentes, lo que supone un ahorro neto para la empresa. Una formación, una auditoría de seguridad, una relación con el proveedor: para todas tus necesidades de gestión de datos. Los departamentos de compras y de informática también estarán contentos.
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