Finden und Beheben von CRM-Datenproblemen mit dem Data Health Assessment Tool

Es wäre doch toll, wenn Sie ein Tool zur Hand hätten, das Ihre gesamte Kundendatenbank nach den häufigsten Datenfehlern durchsucht, diese aufspürt und Ihnen dann eine schnelle und einfache Korrektur ermöglicht.

Und das ist genau das, was das Data Health Assessment mitbringt.

Mit dem Health Assessment Tool können Sie gängige Schwachstellen bei den Kundendaten in Ihrer Datenbank mit wenigen Klicks identifizieren und beheben. Insycle stellt eine direkte Verbindung zu beliebten CRM-Plattformen wie HubSpot, Salesforce und Intercom her und Ihre Data Health Assessment-Ergebnisse werden bereits wenige Stunden nach der Anmeldung auf Ihrem Startbildschirm im Dashboard angezeigt.

Mit dem Insycle Data Health Assessment-Tool können Sie:

• Häufige Probleme in Ihren Kundendaten automatisch erkennen.
• Diese Probleme ganz einfach beheben.
• Den Zustand Ihrer Daten im Zeitverlauf überwachen.

Über die Links auf Ihrem Dashboard oder über den Link „Health Assessment“ im linken Menü gelangen Sie zu Ihrem individuellen Health Assessment.

Dieses Update ermöglicht es Insycle-Benutzern, ihre Datenqualität täglich zu überwachen und neue Datenprobleme zu beheben, sobald sie auftauchen.

Für dieses Tool haben wir uns ein paar einfache Ziele gesetzt:

• Unternehmen einen besseren Überblick über ihre Datenqualität zu geben. Mit dem Health Assessment lässt sich die Qualität Ihrer Daten schnell bewerten und der Fortschritt im Zeitverlauf überwachen.
• Über die Wichtigkeit von Daten informieren. Das Health Assessment soll Unternehmen die Bedeutung sauberer Daten verdeutlichen und ihnen bei ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten helfen, datenbezogene Fehler zu erkennen.
• Unternehmen dabei helfen, ihre Marketing-/Vertriebs-/Supportanstrengungen und die Erfahrung für ihre Kunden zu verbessern. Nutzen Sie noch genauere Berichte und ein tieferes Verständnis für Ihre Kunden. Passen Sie Nachrichten akkurat an, um Kunden direkt anzusprechen. Schaffen Sie ein besseres, nahtloses Erlebnis während des gesamten Kundenlebenszyklus.
• Teams ermöglichen, effektiv an Daten zusammenzuarbeiten. Bestimmen Sie Standards zur Datenqualität, geben Sie sie an das Team weiter und sorgen Sie dafür, dass sich alle daran halten. Ermöglichen Sie es Ihrem gesamten Team, auf eine bessere Datenqualität hinzuarbeiten.
• Die Leistung von Insycle besser zugänglich machen. Es gibt kaum ein Datenproblem, das Insycle nicht identifizieren und lösen kann. Doch mit der Leistung kommt die Komplexität. Das Health Assessment Tool ist sozusagen eine Abkürzung zur Behebung der häufigsten Datenprobleme. Das Tool vereinfacht den Prozess zur Behebung der Probleme, die unsere Kunden am dringendsten brauchen.

Automatische Identifizierung von Kundendatenproblemen – jede Nacht

Das Insycle Data Health Assessment-Tool erkennt häufige Datenfehler in Ihrer Datenbank.

Zurzeit prüft das Tool auf mehr als 30 häufige Datenprobleme in 6 Kategorien. Diese Kategorien sind:

• Schlecht formatierte Daten. Datensätze mit Fehlern wie fehlerhafter Großschreibung und Telefonnummern, die keinem einheitlichen Format entsprechen.
• Daten von minderer Qualität. Kontakte, die Sie möglicherweise aus Ihrer Datenbank entfernen möchten. Dazu gehören E-Mail-Adressen, die mit „@info“ beginnen oder Kontakte, die seit 6 Monaten Ihr Postfach nicht mehr geöffnet haben.
• Doppelte Datensätze. Datensätze, die möglicherweise doppelt vorhanden sind, wie zum Beispiel Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen, aber demselben Namen und derselben Telefonnummer.
• Ungültige Daten. Datensätze mit falschen Namen, die Symbole enthalten, oder US-Postleitzahlen mit weniger als 5 Ziffern.
• Fehlende Daten. Datensätze, denen wichtige Informationen fehlen, wie beispielsweise Kontakte ohne Nachnamen oder Berufsbezeichnung.
• Inkonsistente Daten. Datensätze mit Fehlern wie Ländernamen und/oder Staatsnamen mit unterschiedlicher Formatierung oder Abkürzungen.

Nach Ihrer ersten Anmeldung beginnt Insycle mit der Analyse Ihrer Daten und erarbeitet eine umfassende Liste von Datenproblemen, die behoben werden sollten. In der Regel nimmt dies nur ein paar Stunden in Anspruch. Sobald Ihr Health Assessment verfügbar ist, erhalten Sie eine E-Mail.

Anschließend wird Ihr Health Assessment über Nacht aktualisiert, damit Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Datenqualität und bestehende Datenprobleme in Ihrem CRM haben.

Einfaches Beheben Ihrer Datenprobleme

Wir haben darauf geachtet, dass das Health Assessment-Tool nicht nur häufige Datenprobleme erkennt, sondern die Benutzer auch auf den richtigen Bildschirm führt, um diese Probleme zu beheben.

In der Liste neben jedem Problem, das in Ihrem Health Assessment-Tool aufgeführt ist, finden Sie die Schaltfläche „Beheben“.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um automatisch zum richtigen Insycle-Tool mit der richtigen Vorlage für die Abfrage und Behebung des ausgewählten Datenproblems zu gelangen.

Sehen wir uns ein Beispiel an.

Angenommen, Ihre Datenbank enthält viele Kontakte, deren Vornamen komplett in Großbuchstaben geschrieben sind, also „JAMES“ statt „James“. Sie möchten sicher keine Marketing-E-Mails mit Namen in Großbuchstaben verschicken, da dies als unprofessionell empfunden werden könnte, den ersten Eindruck trüben, Ihrem Ruf schaden und den Rahmen der persönlichen Ansprache sprengen würde. Mit dem Health Assessment-Tool von Insycle können Sie dieses Problem (und über 30 weitere) identifizieren und beheben.

In Ihrem Health Assessment finden Sie in der ersten Zeile im Screenshot eine Kategorie für Datensätze mit diesem Fehler.

Daraufhin werden wir zum Tool „Daten transformieren“ weitergeleitet, das die richtige Vorlage lädt.

Auf diesem Bildschirm werden alle bestehenden Kundendatensätze angezeigt, bei denen der Vorname in Großbuchstaben geschrieben ist.

Dort wählen Sie einzelne Datensätze aus, die Sie korrigieren möchten oder Sie können alle Datensätze mit demselben Problem gleichzeitig korrigieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Transformieren“ klicken.

Und nun korrigiert Insycle automatisch alle Datensätze für Sie und formatiert die Vornamen aller Datensätze richtig!

Sehe wir uns ein weiteres Beispiel für doppelte HubSpot-Daten an.

Der Abschnitt „Doppelte Daten“ ist in Ihrem Health Assessment zu finden. Dieser Abschnitt erkennt doppelte Datensätze auf verschiedene Weise, sowohl bei Kontakten als auch bei Unternehmen.

Bei diesem Beispiel beschränken wir uns auf die Kontakte, die in der ersten Zeile denselben Namen und dieselbe Telefonnummer haben.

Diese Datenbank enthält mehr als 80 doppelte Datensätze, die den gleichen Namen und die gleiche Telefonnummer haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Beheben“, um dieses Problem zu beheben. Sie gelangen dann zum Tool „Duplikate zusammenführen“, in dem die richtige Vorlage geladen ist.

Hier können Sie doppelte Datensätze, die Sie berichtigen möchten, überprüfen und mithilfe von Auswahlregeln für Stammdaten zusammenführen, um eine einheitliche Kundenansicht zu erhalten.

Denken Sie daran — bei allen Tools von Insycle haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse in der Vorschau zu sehen, bevor sie live gehen. Dies ermöglicht Ihnen die Überprüfung auf mögliche Fehler oder Probleme, die möglicherweise auftreten könnten.

Dies sind nur zwei Beispiele für die mehr als 30 gängigen Datenqualitätsprobleme, auf die das Insycle Data Health Assessment prüft.

Kein Wühlen mehr in Dashboards und Tools, um herauszufinden, wo Ihre Datenprobleme liegen. Mit dem Health Assessment werden Ihre Datenqualitätsprobleme täglich überwacht.

Mit dem Insycle Health Assessment Tool lassen sich häufige Probleme mit der Datenqualität leichter denn je erkennen und beheben.

Ihre Datengesundheit im Zeitverlauf überwachen

Ihr Health Assessment ist keine einmalige Sache.

Es treten immer wieder Probleme mit der Datenqualität auf. InteressentInnen und KundInnen füllen Formulare aus. Ihre Marketing-Teams führen neue Kampagnen durch. Ihre Vertriebsteams erstellen neue Kontakte und aktualisieren bestehende Kontakte. Datenprobleme kommen immer wieder vor.

Das Insycle-System analysiert Ihre Datenbanken jede Nacht, um Ihr Health Assessment mit den neuesten gefundenen Kundendaten auf dem neuesten Stand zu halten.

Die Seite Health Assessment enthält ein Tortendiagramm, das Ihnen zeigt, wo die meisten Ihrer bestehenden Datenprobleme liegen:

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Datenqualität im Laufe der Zeit mit dem Diagramm „Probleme im Zeitverlauf“ zu überwachen.

So können Sie auf einfache Weise das Gesamtbild Ihrer Datenqualität überwachen und bestehende Probleme in Ihrer Datenbank beheben.

Auf diese Weise lassen sich die Fortschritte der Teams im Zeitverlauf darstellen. Dies beginnt mit der Erstellung des ersten Health Assessment in Insycle. Geben Sie Ihre Diagramme an interne Teams und das Management weiter, um sie darüber zu informieren, wo Sie angefangen haben und wie der aktuelle Stand Ihrer Datenqualität ist.

Ihr Ziel sollte es sein, dass die Anzahl der aufgezeichneten Datenprobleme auf Null sinkt. Das ist vergleichbar mit dem Ziel „Posteingang Null“ – aber leichter zu erreichen, weil Sie die Tools und die Automatisierung zur Verfügung haben.

Passen Sie Ihr Health Assessment an Ihre individuellen Bedürfnisse an

Das Insycle Health Assessment-Tool verfolgt mehr als 30 der gängigsten Probleme mit Kundendaten.

Allerdings hat jedes Unternehmen seine ganz eigenen datenbezogenen Probleme. Wenn Sie regelmäßig Daten aus einer bestimmten CRM- oder Marketingsoftware importieren, treten vielleicht ganz spezielle Datenprobleme auf, die das Health Assessment-Tool nicht abdeckt.

Unser Ziel war es, dass das Health Assessment-Tool genauso flexibel wie nützlich ist. Um die Flexibilität zu erhöhen, haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihre eigenen Datenprobleme zu überwachen und zu beheben, und zwar durch die Erstellung benutzerdefinierter Abfragevorlagen in Insycle, die dann in Ihrem Health Assessment angezeigt werden.

Sollte ein bestimmtes Datenproblem für Ihre Organisation nicht relevant sein, klicken Sie auf das „X“, um das Problem aus dem Health Assessment auszuschließen. So werden alle mit dem Problem verknüpften Daten ebenfalls entfernt und Sie erhalten ein genaueres Bild der in Ihrer Organisation vorliegenden Datenprobleme.

Mit unserem Health Assessment-Tool erstellen Sie einen täglichen Zustandsbericht für Ihre Daten, der auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

So wird das Health Assessment-Tool Ihr Unternehmen stärken

Das Insycle Data Health Assessment-Tool erkennt gängige Fehler in den Kundendaten und ermöglicht es, diese ganz einfach zu beheben. Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für Ihr Unternehmen:

• Die Beibehaltung einer einzigen Kundenansicht. Fassen Sie doppelte Datensätze zusammen und stellen Sie so sicher, dass jede Abteilung in Ihrem Unternehmen, ob Marketing, Vertrieb, Support oder Erfolg, mit denselben Informationen arbeitet, wenn sie mit Kunden in Kontakt tritt.
• Die Marketing-Personalisierung verbessern. Durch die Verbesserung der Qualität Ihrer Daten erhalten Sie die Möglichkeit, mehr Daten in Ihre Marketingbotschaften einfließen zu lassen, wodurch Sie InteressentInnen und KundInnen direkter und persönlicher ansprechen können.
• Eine Verbesserung der Genauigkeit bei der Bewertung von Verkaufsanfragen. Die Auswertung Ihrer Leads und Geschäftsmöglichkeiten hängt von präzisen Daten ab. Lassen Sie Ihre Kunden- und Interessentendaten den potenziellen Wert für Ihr Unternehmen genau widerspiegeln.
• Eine tiefere Kundensegmentierung. Mit präzisen Daten werden Sie in der Lage sein, Ihre Kunden und potenziellen Kunden auf einer tieferen Ebene zu segmentieren, was Ihnen ermöglicht, direkter auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Segmente einzugehen.
• Präzisere Berichte und Prognosen. Präzise Daten bedeuten bessere Berichte, Abschätzungen und Prognosen, welche die datengestützte Entscheidungsfindung in Ihrem gesamten Unternehmen beeinflussen werden.

Holen Sie sich noch heute Ihr kostenloses Customer Data Health Assessment

Die Wartung Ihrer CRM-Daten ist entscheidend für die Effektivität jedes Teams, das diese Daten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg nutzt.

Durch den Einsatz von Insycle bekommen Sie Ihr Datenmanagement in den Griff. Da Insycle Ihnen dabei hilft, Probleme mit Ihren Daten zu erkennen und zu beheben, automatisieren Sie zugleich die Behebung dieser Probleme in der Zukunft.

Erfahren Sie mehr über das Customer Data Health Assessment für Ihr CRM.